Functies · Cliënten en portaal
Elke cliënt, één dossier.
Contacten, intakeformulieren, een privépagina per cliënt en ondertekenverzoeken.
Eén dossier per cliënt.
Elke cliënt heeft één dossier met notities, projecten, documenten en facturen. Je assistent kan iemand opzoeken, laten zien wie deze maand niet benaderd is en notities bijhouden. Hij leest en schrijft het dossier; hij belt niet.
- Notities, documenten en facturen op één plek
- Formulieren voor intake, aanvragen en vragenlijsten
- Antwoorden komen in je inbox en in een tabel die je kunt exporteren
Een privépagina, voor wat jij kiest.
Een portaallink geeft één cliënt een privépagina die alleen laat zien wat jij kiest: facturen, offertes, urenstaten, contracten en bestanden. Alleen een eigenaar of beheerder maakt de link, en het geheim ervan wordt één keer getoond. Jij bepaalt hoe lang hij geldig is, en intrekken stopt hem meteen.
- Facturen, offertes, urenstaten, contracten en bestanden
- Eén actieve link per cliënt
- Gemaakt door een eigenaar of beheerder, nooit door een assistent
Handtekeningen, met bewijs.
Een lid bereidt een verzoek voor vanuit een pdf, een goedgekeurd contract of een uitgegeven offerte, met de ondertekenaar, de taal (Engels, Nederlands of Duits), een bericht en het aantal dagen dat het geldig blijft. De pdf wordt gekopieerd en van een vingerafdruk voorzien, zodat precies wordt ondertekend wat is verstuurd. Alleen een eigenaar of beheerder deelt de link. Het ondertekende bestand komt terug in Bestanden, met het bewijs.
- De ondertekende kopie is de verstuurde kopie
- Gedeeld door een eigenaar of beheerder
- Of het voldoet aan de vorm die je contract nodig heeft, beoordeel jij of je adviseur
Eerlijke labels
Waar je op moet letten.
- Pre-bètaBerichten en betalingen in het portaal
Nog te bevestigen. Het portaal toont wat jij kiest; berichten of betalingen erin beschrijven we niet als beschikbaar.
- Niet aangebodenJuridisch advies
Een ondertekenverzoek is een hulpmiddel, geen verklaring dat een handtekening de juridische vorm heeft die je nodig hebt.
Vragen
Over cliënten en het portaal.
Wat laat een cliëntenportaal zien?
Alleen wat jij per cliënt kiest: facturen, offertes, urenstaten, contracten en bestanden. Een eigenaar of beheerder maakt de link en jij kunt hem direct intrekken. Zie Cliënten en portaal.
Kunnen cliënten documenten ondertekenen?
Je kunt een ondertekenverzoek voorbereiden vanuit een pdf, een goedgekeurd contract of een uitgegeven offerte, in het Engels, Nederlands of Duits. Het getekende bestand komt terug met het bewijs. Of dat voldoet aan de vorm die je contract vraagt, beslis jij of je adviseur.