Funktionen · Kundschaft und Portal
Alle Kunden, ein Datensatz.
Kontakte, Aufnahmeformulare, eine private Seite für jeden Kunden und Unterschriftsanfragen.
Ein Datensatz pro Kunde.
Jeder Kunde hat einen Datensatz mit Notizen, Projekten, Dokumenten und Rechnungen. Dein Assistent kann eine Person finden, auflisten, wer diesen Monat nicht kontaktiert wurde, und Notizen führen. Er liest und schreibt den Datensatz; er ruft nicht an.
- Notizen, Dokumente und Rechnungen an einem Ort
- Formulare für Aufnahme, Anfragen und Fragebögen
- Antworten landen in deinem Eingang und in einer Tabelle, die du exportieren kannst
Eine private Seite, für das, was du auswählst.
Ein Portal-Link gibt einem Kunden eine private Seite, die nur zeigt, was du auswählst: Rechnungen, Angebote, Stundenzettel, Verträge und Dateien. Nur ein Eigentümer oder Admin erstellt den Link, und sein Geheimnis wird einmal angezeigt. Du legst fest, wie lange er gilt, und ein Widerruf stoppt ihn sofort.
- Rechnungen, Angebote, Stundenzettel, Verträge und Dateien
- Ein aktiver Link pro Kunde
- Erstellt von einem Eigentümer oder Admin, nie von einem Assistenten
Unterschriften, mit Nachweis.
Ein Mitglied bereitet eine Anfrage aus einem PDF, einem freigegebenen Vertrag oder einem ausgestellten Angebot vor, mit der unterschreibenden Person, der Sprache (Englisch, Niederländisch oder Deutsch), einer Nachricht und der Gültigkeit in Tagen. Das PDF wird kopiert und mit einem Fingerabdruck versehen, sodass genau das unterschrieben wird, was gesendet wurde. Nur ein Eigentümer oder Admin gibt den Link heraus. Die unterschriebene Datei kommt mit dem Nachweis zurück in die Dateien.
- Die unterschriebene Kopie ist die gesendete Kopie
- Herausgegeben von einem Eigentümer oder Admin
- Ob sie die Form erfüllt, die dein Vertrag braucht, klärst du oder deine Beratung
Ehrliche Hinweise
Was du beachten solltest.
- Vor der BetaNachrichten und Zahlungen im Portal
Noch zu bestätigen. Das Portal zeigt, was du auswählst; Nachrichten oder Zahlungen darin beschreiben wir nicht als verfügbar.
- Nicht angebotenRechtsberatung
Eine Unterschriftsanfrage ist ein Werkzeug, keine Aussage, dass eine Unterschrift die rechtliche Form hat, die du brauchst.
Fragen
Zu Kundschaft und Portal.
Was zeigt ein Kundenportal?
Nur, was du pro Kunde auswählst: Rechnungen, Angebote, Stundenzettel, Verträge und Dateien. Ein Eigentümer oder Admin erstellt den Link, und du kannst ihn sofort widerrufen. Siehe Kundschaft und Portal.
Können Kunden Dokumente unterschreiben?
Du kannst eine Unterschriftsanfrage aus einem PDF, einem freigegebenen Vertrag oder einem ausgestellten Angebot vorbereiten, auf Englisch, Niederländisch oder Deutsch. Die unterschriebene Datei kommt mit ihrem Nachweis zurück. Ob sie der Form entspricht, die dein Vertrag verlangt, entscheidest du oder dein Berater.